CRM formulář je základním nástrojem pro shromažďování a správu klientských informací. S ní budete moci vést podrobnou zákaznickou základnu, sledovat a spravovat obchody a budovat efektivní komunikaci se zákazníky. Bitrix 24 poskytuje uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní pro vytvoření formy CRM, která bude dokonale vyhovovat potřebám vaší firmy.
Krok 1. Vytvořte nový web nebo otevřete ten stávající. Chcete-li začít pracovat s formulářem CRM, musíte vytvořit nový web v Bitrix24 nebo otevřít již existující. Pokud máte připravený web, můžete jej použít k integraci s formou CRM. Pokud nemáte webové stránky, nevadí, v Bitrix24 je možnost vytvořit nový web pouze několika kliknutími.
Krok 1: Přihlášení k účtu Bitrix 24 a výběr sekce "CRM"
Po úspěšném přihlášení k účtu se dostanete na hlavní stránku Bitrix 24. Chcete-li vytvořit formulář CRM, vyberte v horní nabídce sekci "CRM".
V části " CRM " uvidíte seznam všech dostupných nástrojů pro správu kontaktů, transakcí, účtů a dalších důležitých prodejních prvků. Chcete-li vytvořit formulář CRM, vyberte v seznamu nástrojů CRM "tvůrce formulářů".
Po výběru "tvůrce formulářů" budete přesměrováni na stránku vytváření formulářů. Zde budete moci vytvořit nový tvar pomocí intuitivního rozhraní a různých nastavení.
Krok 2: Vytvoření nové formy CRM a její přizpůsobení
Po úspěšné autorizaci se v Bitrix24 otevře hlavní nabídka, kde je třeba vybrat sekci " CRM "a poté"formuláře pro CRM". Kliknutím na tlačítko" vytvořit tvar " se otevře okno, kde je třeba zadat název formuláře a vybrat entitu, se kterou bude spojena.
Nejprve je třeba vymyslet srozumitelný a pohodlný název pro tvar. Může odrážet hlavní cíl, kterého chcete touto formou dosáhnout. Po zadání názvu je třeba zvolit typ entity, ke které bude formulář připojen. Můžete si například vybrat entitu "zájemce o zákazníka"nebo " lead".
Po zadání názvu a výběru entity můžete začít konfigurovat pole pro vyplnění formuláře. V části pole formuláře vybereme požadovaná pole, která se zobrazí ve formuláři při jeho vyplnění. Zde si můžete vybrat standardní pole nabízená Bitrix24 nebo si vytvořit vlastní vlastní pole. Pro přidání pole stačí kliknout na tlačítko" Přidat pole " a ze seznamu vybrat požadovaný typ pole.
Po přidání polí do formuláře můžete přejít k nastavení algoritmu pro práci s těmito daty. V části "skript pro potenciální zákazníky"lze vytvořit logiku zpracování získaných dat. Můžete například nastavit automatické odesílání oznámení odpovědným zaměstnancům nebo přidávání informací o novém vůdci do úkolů a událostí kalendáře.
Můžete také upravit vzhled a styl formy v sekci "tvarový design". Zde můžete změnit barvy, písmo, přidat logo atd. To umožní intuitivně a krásně vytvořit formulář pro jeho vyplnění.
Po všech úpravách je možné uložit vytvořený tvar a bude připraven k použití. Nyní je možné přijímat vyplněné formuláře s klientskými údaji a zpracovávat je v systému CRM Bitrix 24.
Krok 3: Umístění CRM formuláře na webu a analýza získaných dat
Jakmile vytvoříte formulář CRM v Bitrix24, musíte jej umístit na svůj web, aby jej zákazníci mohli vyplnit a odeslat svá data. Postupujte podle těchto jednoduchých kroků a přidejte formulář na váš web:
1. Získejte kód CRM formuláře
Přejděte do části Nastavení ve svém účtu Bitrix 24 a vyberte nástroje CRM. Poté přejděte do sekce" formuláře CRM " a vyhledejte formulář, který jste vytvořili. Klikněte na tlačítko" kód " a zkopírujte vygenerovaný kód formuláře.
2. Vložte kód na váš web
Otevřete kód svého webu v editoru a vyhledejte stránku nebo sekci, do které chcete přidat formulář CRM. Vložte zkopírovaný kód na požadované místo na stránce.
3. Zkontrolujte a uložte změny
Po vložení kódu formuláře CRM na váš web uložte změny a zkontrolujte, zda se formulář zobrazuje správně. Věnujte pozornost jejímu vzhledu a ujistěte se, že všechna pole a tlačítka fungují správně.
4. Analyzujte získaná data
Jakmile se na vašem webu začne používat formulář CRM, budete moci analyzovat přijatá data v sekci "formuláře CRM" ve svém účtu Bitrix 24. Zde budete moci prohlížet a sledovat odeslané formuláře a také můžete exportovat data pro další analýzu do jiných aplikací.
Nyní víte, jak umístit formulář CRM na svůj web a analyzovat získaná data. S Bitrix 24 budete moci efektivně shromažďovat a spravovat informace o svých zákaznících.