Sbis, zkratka pro účetní systém a zprávy, je šikovný a výkonný nástroj, který pomáhá organizacím vést účetnictví a generovat reporting. Pro maximální efektivitu využití všech možností Sbis je však nutné správně nastavit kalendář sestav. Kalendář zpráv je harmonogram poskytování zpráv za určitá časová období. V tomto článku vám řekneme, jak nastavit kalendář sestav v Sbis tak, aby odpovídal požadavkům a potřebám vaší organizace.
Než začnete konfigurovat kalendář sestav v Sbis, musíte určit cíle a úkoly, kterých chcete dosáhnout. Je třeba odpovědět na otázky: jaké zprávy byste měli poskytovat? Jaká časová období by měla zpráva pokrýt? Jak často je nutné poskytovat zprávy? Jaké informace by měly zprávy obsahovat?
Když pochopíte své potřeby, můžete začít nastavovat kalendář sestav. Sbis poskytuje různá data a období hlášení. Budete si muset vybrat správná data a období a upravit plán poskytování zpráv tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Pamatujte, že kalendář sestav lze konfigurovat jak pro celou organizaci jako celek, tak pro jednotlivé jednotky nebo skupiny uživatelů.
Základy
Kalendář zpráv v Sbis umožňuje vám plánovat a organizovat proces vytváření a poskytování zpráv. Je důležité porozumět základním principům práce s touto funkcí, abyste kalendář správně nakonfigurovali a používali jej co nejefektivněji.
1. Určete si své cíle: před zahájením nastavení kalendáře je třeba jasně určit, které zprávy přesně požadujete, jaké informace by v nich měly být uvedeny a na jaké časové období by se tyto zprávy měly vztahovat.
2. Vytvořte společný plán: než začnete konfigurovat kalendář sestav, stojí za to vytvořit obecný plán, který určí všechny fáze vytváření a poskytování sestav. Může to být seznam úkolů nebo Ganttův diagram, který ukazuje posloupnost a načasování úkolů.
3. Nastavte kalendář: jakmile si stanovíte cíle a vytvoříte obecný plán, pokračujte v nastavení kalendáře v Sbis. Uveďte období, ve kterých chcete zprávy poskytovat, a v případě potřeby nastavte oznámení.
4. Zvažte termíny a priority: při nastavování kalendáře zpráv je důležité vzít v úvahu načasování každého úkolu a jeho priority. To vám pomůže vytvořit realistický harmonogram prací a vyhnout se přetížení.
5. Neustále aktualizujte kalendář: nezapomeňte aktualizovat kalendář zpráv, přidávat nové úkoly, měnit termíny a priority. Vždy tak budete mít aktuální přehled o svých úkolech a budete moci včas podávat zprávy.
Dodržováním těchto základních zásad nastavení kalendáře sestav v Sbis budete moci efektivněji organizovat proces vytváření a poskytování sestav, což vám pomůže podnikat a dosahovat vašich cílů.
Výběr časového intervalu
Při nastavování kalendáře sestav v Sbis máte možnost vybrat časový interval, za který chcete sestavy vytvořit. Umožňuje vám přizpůsobit kalendář vašim osobním preferencím a potřebám.
Pro výběr časového intervalu potřebujete:
- Přihlaste se ke svému účtu Sbis.
- Přejděte do sekce "kalendář".
- Klikněte na tlačítko "Nastavení".
- Vyberte časový interval. Budete požádáni o několik možností, jako je Den, Týden, Měsíc. Vyberte si interval, který je pro vás nejvhodnější.
Po výběru časového intervalu se kalendář automaticky aktualizuje a budete moci vidět přehledy za zvolené období.
Důležitě: Pokud potřebujete upřesnit časový interval, můžete použít možnost "vybrat období". V takovém případě budete vyzváni k zadání počátečního a konečného data, ke kterému budete muset vytvořit přehledy.
Výběr dat
V Sbis si můžete vybrat data hlášení v kalendáři, abyste zjednodušili proces vytváření sestav a plánování vaší práce.
Chcete-li vybrat data hlášení, postupujte podle následujících kroků:
1. Otevřete Kalendář
Přejděte do sekce SBS s kalendářem sestav a vyberte požadované účetní období. Při výběru účetního období mějte na paměti, že v Sbis jsou k dispozici pouze určitá období pro vytváření zpráv. Pokud v seznamu navrhovaných možností není požadované období, měli byste zvolit jiné období nebo kontaktovat správce systému.
Účetní období: říjen 2025.
2. Nastavte vykazovaná data
V kalendáři uvidíte všechny dny vybraného účetního období. Vyberte data, která budou vykazována, a kliknutím na ně nastavte štítek. Můžete si vybrat všechny dny nebo pouze určité dny, podle vašich potřeb.
Účetní data: 5., 10., 15., 20. a 25. října 2025.
3. Uložte změny
Po instalaci dat zpráv klikněte na tlačítko" Uložit " nebo podobnou akci. Vaše volba bude uložena a použita při vytváření sestav.
Data hlášení můžete také kdykoli změnit opakováním výše uvedených kroků. Pamatujte, že změna dat zpráv může ovlivnit výsledky zpráv a následné pracovní plány.
Výběr dat zpráv v Sbis vám umožňuje zjednodušit proces vytváření sestav a umožňuje vám být organizovanější a efektivnější ve vaší práci.
Nastavení oznámení
Pomocí funkce Nastavení oznámení v systému Sbis můžete dostávat oznámení o událostech v kalendáři sestav. Oznámení vám pomohou zůstat aktuální s novými zprávami, změnami nebo odstraněním již vytvořených sestav.
Chcete-li nastavit oznámení, postupujte podle následujících kroků:
- Otevřete kalendář zpráv v Sbis.
- Vyberte požadovanou zprávu, pro kterou chcete nastavit oznámení.
- Klikněte na tlačítko" Nastavení " v horní části obrazovky.
- V nabídce, která se otevře, vyberte "Oznámení".
- V okně, které se zobrazí, vyberte typ oznámení, která chcete přijímat:
- Upozornění na nové zprávy-pokud chcete dostávat oznámení o přidávání nových zpráv do kalendáře.
- Oznámení o změnách-pokud chcete dostávat oznámení o změně stávajících zpráv, jako je přidávání komentářů nebo změna dodacích lhůt.
- Oznámení o smazání-pokud chcete dostávat oznámení o odstranění zpráv z kalendáře.
Po výběru typů oznámení klikněte na tlačítko Uložit. Nyní budete dostávat upozornění na události ve vybraných zprávách.