Amo CRM je nástroj pro automatizaci prodeje, který pomáhá vést efektivní účetnictví a analýzu zákaznické základny. Jednou z důležitých funkcí tohoto systému je schopnost vytvářet a spravovat obchody. Ale co když se stane, že dohoda již není aktuální a je třeba ji odstranit? V tomto článku vám řekneme, jak odstranit obchod v Amo CRM.
Než přejdete k odstranění transakce, stojí za to věnovat pozornost samotné transakci: může obsahovat důležité informace, které stojí za to zachovat. Před odstraněním se proto doporučuje exportovat data transakce jako zprávu. Chcete-li to provést, přejděte do části nabídky v Amo CRM, vyberte požadovanou dohodu a poté klikněte na tlačítko Export. V okně, které se zobrazí, vyberte formát zprávy a uložte jej do počítače.
Nyní, když jste uložili data transakce, můžete přejít k samotnému procesu mazání. Chcete-li to provést, přejděte do sekce nabídky v AMO CRM a vyhledejte požadovanou dohodu. Zvýrazněte jej kliknutím na checkbox vlevo od názvu transakce. Poté vyberte v horní nabídce položku Akce a v rozevíracím seznamu vyberte Odebrat. Potvrďte akci kliknutím na tlačítko" Odstranit " v okně, které se zobrazí.
Gratuluji, dohoda byla úspěšně odstraněna! Je důležité si uvědomit, že odstranění transakce je nevratný čin. Před odstraněním proto pečlivě zkontrolujte, zda dohoda skutečně již není potřeba a její odstranění nebude mít vliv na další pracovní procesy. Pokud se vyskytnou nějaké problémy nebo problémy, neváhejte kontaktovat zákaznickou podporu AMO CRM - Odborníci jsou vždy připraveni vám pomoci vyřešit jakékoli potíže, které se vyskytnou.
Otevřete sekci nabídky v AMO CRM
AMO CRM poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní pro práci s vašimi obchody. Chcete-li transakci odstranit, musíte v systému otevřít příslušný oddíl. Chcete-li tuto akci provést, postupujte podle níže uvedených pokynů:
Krok 1: Přejděte na domovskou stránku amo CRM zadáním adresy systému do adresního řádku prohlížeče a přihlaste se do systému.
Krok 2: V horní nabídce vyhledejte a vyberte sekci nabídky.
Krok 3: Po výběru sekce nabídky se dostanete na stránku se seznamem všech transakcí, které jsou ve vašem systému. Zde budete moci vidět všechny důležité informace o každé transakci, jako je fáze, kontaktní údaje zákazníka, výše transakce a další podrobnosti.
Krok 4: Chcete-li transakci odstranit, vyhledejte požadovanou položku v seznamu a vyberte ji kliknutím na ni levým tlačítkem myši. Poté se vpravo otevře postranní panel s podrobnostmi o vybrané transakci.
Krok 5: V postranním panelu vyhledejte a vyberte tlačítko "Odstranit dohodu". Potvrďte svou akci, pokud systém požádá o potvrzení smazání.
Upozorňujeme, že smazané transakce nebude možné obnovit, takže se před odstraněním ujistěte, že tuto transakci skutečně chcete odstranit.
Nyní víte, jak otevřít sekci nabídky v Amo CRM a smazat položku, kterou potřebujete. Chcete-li tyto kroky v systému úspěšně provést, postupujte podle pokynů na obrazovce.
Najděte správnou nabídku v seznamu
Chcete-li odstranit obchod v Amo CRM, musíte nejprve najít správnou dohodu v seznamu nabídek. Proto:
- Otevřete amo CRM a přejděte na kartu nabídky.
- V horní části stránky je vyhledávací pole. Zadejte do něj název transakce nebo jiné informace, podle kterých lze najít požadovanou transakci. Můžete zadat část názvu transakce, kontaktu nebo společnosti, se kterou je transakce spojena.
- Stiskněte Enter nebo tlačítko" Hledat " vedle vyhledávacího pole.
- Nabídky, které odpovídají vašemu požadavku, se zobrazí v níže uvedeném seznamu. Pokud se dohoda nezobrazí na první stránce seznamu, zkuste přejít na další stránku kliknutím na tlačítko "Další stránka".
- Když najdete požadovanou nabídku, kliknutím na její název nebo na ikonu oka napravo od názvu otevřete stránku nabídky.
Nyní jste na stránce Transakce a můžete pokračovat v mazání transakce. Více se o tom dozvíte v následující části.
Vyberte nabídku a klikněte na tlačítko "Odstranit"
Chcete-li odstranit obchod v Amo CRM, musíte postupovat podle několika jednoduchých kroků. Nejprve přejděte na svůj účet AMO CRM a přejděte do části nabídky.
Dále vyhledejte nabídku, kterou chcete v seznamu, a otevřete ji kliknutím na název. Zobrazí se stránka s podrobnostmi o transakci.
Na této stránce najdete v horní části řadu tlačítek. Jedno z tlačítek se nazývá "odstranit". K odstranění transakce stačí kliknout na toto tlačítko.
Po kliknutí na tlačítko" Odstranit " budete vyzváni k potvrzení odstranění transakce. Pokud jste si jisti, že chcete tuto dohodu odstranit, potvrďte své rozhodnutí.
Po potvrzení bude dohoda definitivně odstraněna ze systému AMO CRM. Upozorňujeme, že smazanou transakci nelze obnovit.
Nyní víte, jak odstranit dohodu v Amo CRM. Postupujte podle těchto jednoduchých kroků a spravujte své obchody efektivněji.
Potvrďte smazání transakce v okně, které se zobrazí
Po kliknutí na tlačítko" Smazat " v Amo CRM se zobrazí okno s potvrzením odstranění transakce. Je to další opatření, aby se zabránilo náhodnému vymazání důležitých informací. Musíte potvrdit odstranění transakce, aby byla definitivně odstraněna ze systému.
V zobrazeném okně bude uveden název transakce a její základní parametry. Před potvrzením smazání se ujistěte, že zvolíte správnou dohodu. Pokud se mýlíte, můžete jednoduše zavřít okno bez potvrzení, abyste transakci uložili do systému.
Pokud jste si jisti, že chcete dohodu odstranit, klikněte na tlačítko Potvrdit smazání nebo odebrat. Poté bude transakce odstraněna, aniž by bylo možné ji obnovit. Při provádění této akce buďte opatrní, protože smazaná data nebude možné v budoucnu obnovit.