Strategie želv je jednou z nejznámějších obchodních strategií na akciovém trhu. Byl vyvinut známými obchodníky Richardem Dennisem a Williamem Eckardem v roce 1983. Název strategie vznikl analogií se schopností želvy dostat se ze své ulity a chránit se před nebezpečím.
Strategie želv je systém pravidel a pokynů, které musí obchodník přísně dodržovat při rozhodování o nákupu nebo prodeji akcií. Hlavním pravidlem strategie je"neodporovat systému". To znamená, že obchodník musí zcela dodržovat pravidla, aniž by byl v pokušení od nich ustoupit i v případě neúspěchu.
Hlavním principem strategie želv je"odchod z trhu". To znamená, že obchodník musí uzavřít pozice a opustit trh, když cena překročí nebo klesne pod určitou úroveň. Strategie želv tedy pomáhá obchodníkovi chránit svůj kapitál před velkými ztrátami a zvýšit pravděpodobnost zisku.
Co je strategie želv na akciovém trhu?
Cílem strategie želv je dosáhnout udržitelného a stabilního příjmu na akciovém trhu. Je založena na principech trendového obchodování a přísně definovaných pravidlech pro vstup a odchod z pozic. Základním principem strategie je sledovat trend a v případě jeho změny si upevnit zisk.
Strategie želv je založena na použití procentního rizika, které určuje objem pozice na základě volatility trhu a velikosti účtu obchodníka. To umožňuje obchodníkovi kontrolovat riziko a vyhnout se velkým ztrátám.
Strategie želv je známá svým disciplinovaným přístupem k obchodu. Vyžaduje, aby obchodník přísně dodržoval pravidla pro vstup a odchod z pozic, stejně jako kontrolu rizik a správu kapitálu. Je důležité poznamenat, že strategie želv nepředpovídá budoucí směry trhu, ale staví na analýze současných trendů.
Základní principy strategie želv
Strategie želv vyvinutá finančními obchodníky Richardem Dennisem a Williamem Eckardem je založena na několika principech:
- Obchodní systém založený na pravidlech: Strategie želv zahrnuje použití tvrdých a jasných pravidel pro rozhodování o vstupu na trh, instalaci stop loss a opuštění pozice. To pomáhá vyhnout se emocionálním a neopodstatněným rozhodnutím, která mohou vést ke snížení ziskovosti obchodování.
- Vstup do proražených pozic: Strategie želv předpokládá vstup do pozice až po prolomení předchozího maxima nebo minima. To signalizuje změnu trendu a potvrzuje možnost vstupu do pozice. Tento přístup zabraňuje vstupu do pozic v obdobích bočního pohybu trhu.
- Instalace stop loss: Strategie želv je založena na instalaci stop loss pro ochranu před ztrátami. Stop loss vám umožňuje automaticky uzavřít pozici, pokud cena dosáhne určité úrovně, což pomáhá kontrolovat riziko a udržovat kapitál.
- Přidávání pozic: Pokud pozice přináší zisk,strategie želv předpokládá přidání nových pozic. To umožňuje zvýšit ziskovost obchodů v případě, že trend pokračuje.
- Odchod z pozice proražení: Strategie želv předpokládá opuštění pozice až po prolomení předchozího maxima nebo minima. To signalizuje možnost změny trendu a potvrzuje nutnost uzavření pozice.
Na základě těchto zásad umožňuje strategie želv obchodníkovi kontrolovat riziko, chránit kapitál a činit informovaná rozhodnutí na trhu.
Výhody strategie želv
Strategie želv má řadu výhod, díky nimž je atraktivní pro investory na akciovém trhu:
1. Jednoduchost a srozumitelnost. Strategie želv je založena na jednoduchých pravidlech, která lze snadno pochopit a aplikovat. To umožňuje investorům bez zkušeností činit informovaná investiční rozhodnutí.
2. Jasné signály vstupu a výstupu. Strategie želv používá určitá pravidla k určení okamžiku vstupu a opuštění trhu. To umožňuje investorům vyhnout se emocionálním rozhodnutím a snižuje pravděpodobnost chyb.
3. Rozmanitost trhů. Strategie želv může být použita na různých trzích, jako jsou akcie, futures, měny atd. To umožňuje investorům diverzifikovat svá investiční portfolia.
4. Odolnost vůči tržním fluktuacím. Strategie želv je založena na trendovém přístupu, který pomáhá vyhnout se krátkodobým výkyvům trhu a vyhladit jejich dopad na investice.
5. Možnost automatizace. Strategii želv lze plně automatizovat pomocí obchodních robotů. To umožňuje investorům snížit emoční zátěž a zefektivnit obchodování.
6. Historické výsledky. Strategie želv má osvědčený historický výsledek, který dlouhodobě potvrzuje její účinnost. Díky tomu je atraktivní pro investory, kteří oceňují spolehlivost a stabilitu.
Jak funguje strategie želv na akciovém trhu?
Hlavním předpokladem strategie želv je, že ceny na akciovém trhu mají tendenci se po určitou dobu pohybovat určitým směrem. Cílem strategie je extrahovat zisky z těchto pohybů pomocí obchodních signálů založených na překonání určitých cenových úrovní.
Strategie želv je založena na použití dvou typů pozic: dlouhé (nákup cenných papírů) a krátké (prodej cenných papírů). Pravidla pro vstup a výstup z pozic jsou určena rozsahem cenových úrovní. Když cena překročí určitou úroveň, otevře se pozice a když cena překročí opačnou úroveň, pozice se uzavře.
Stanovení úrovní vstupu a výstupu probíhá na základě nedávných cenových výkyvů. K určení úrovně vstupu se používá historické maximum nebo minimum ceny a k určení úrovně výstupu je průměrná cena za určité časové období. Hodnoty těchto úrovní lze nastavit individuálně pro každého obchodníka.
Strategie želv zahrnuje použití tvrdé disciplíny a nedostatek emocionálních rozhodnutí v obchodu. Obchodník musí striktně dodržovat vstupní a výstupní pravidla, i když se jejich plnění jeví jako neintuitivní nebo v rozporu se současným směrem trhu.
Hlavními výhodami strategie želv jsou jednoduchost a srozumitelnost pravidel a možnost generovat zisky z dlouhodobých trendů na trhu. Je však třeba si uvědomit, že strategie želv není celosvětovým řešením pro úspěšný obchod na akciovém trhu a vyžaduje hluboké porozumění a zručnost při jeho aplikaci.