Bitrix 24 je integrovaná platforma, která umožňuje organizovat obchodní procesy, řídit projekty a CRM systém. Jednou z důležitých funkcí je správa názvů a konfigurace obchodů. Název transakce je důležitou součástí práce s CRM a jeho nastavení umožňuje spravovat data a usnadňovat procesy interakce se zákazníky.
V tomto článku se podíváme na podrobný návod, jak upravit název transakce v Bitrix 24. Nejprve si řekneme, jak vytvořit nové pole nabídky pro název. Poté ukážeme, jak nastavit pravidla pro tvorbu názvu transakce. Na konci se podíváme na příklady použití a podělíme se o užitečné tipy pro efektivní využití této funkce.
Pokud chcete optimalizovat své pracovní postupy, zlepšit komunikaci se zákazníky a zefektivnit svou práci, přizpůsobení názvu obchodu v Bitrix 24 je skvělý způsob, jak těchto cílů dosáhnout. Postupujte podle našich pokynů a buďte úspěšní ve svém podnikání!
Krok 1: Přihlaste se ke svému účtu v Bitrix 24
- Otevřete webový prohlížeč, který obvykle používáte k přístupu k internetu.
- Zadejte adresu portálu Bitrix 24 v adresním řádku prohlížeče. Adresa má obvykle podobu "https://your_company_name.bitrix24.ru", kde "your_company_name" je název vaší společnosti nebo organizace.
- Stiskněte klávesu Enter na klávesnici nebo klikněte na tlačítko "Přejít" (nebo podobné) v prohlížeči a otevřete portál Bitrix 24.
- Zadejte své přihlašovací údaje, jako je přihlašovací jméno (obvykle je to váš e-mail nebo přihlašovací jméno poskytnuté správcem) a heslo do příslušných polí na přihlašovací stránce.
- Klikněte na tlačítko "Přihlásit se" nebo stisknutím klávesy Enter na klávesnici se přihlaste ke svému účtu. Pokud jsou zadaná data správná, budete přesměrováni na hlavní stránku vašeho portálu Bitrix 24.
Nyní jste úspěšně přihlášeni ke svému účtu v Bitrix 24 a jste připraveni přejít k dalšímu kroku nastavení názvu transakce.
Krok 2: Přejděte na stránku "nastavení nabídek"
Jakmile se přihlásíte ke svému účtu v Bitrix 24 a přejdete na domovskou stránku, přejděte na stránku "nastavení nabídek". Chcete-li to provést, postupujte takto:
- Klikněte na ikonu ozubeného kola v horní nabídce.
- V rozevíracím seznamu vyberte položku "CRM".
- Na stránce, která se otevře, vyhledejte v levé nabídce sekci Nastavení a klikněte na ni.
- Dále vyberte možnost "nastavení nabídek".
Po provedení těchto akcí se ocitnete na stránce, kde můžete nakonfigurovat různá nastavení nabídek. Zde budete moci změnit název transakce a její další vlastnosti podle svého uvážení.
Všimnete si: Pro přístup k nastavení transakcí možná budete potřebovat určitou úroveň práv. Pokud nemáte příslušná práva, obraťte se na správce vašeho účtu v Bitrix 24.
Po dokončení tohoto kroku budete připraveni přejít na nastavení názvu transakce v Bitrix 24.
Krok 3: vyhledejte sekci "název transakce"
Jakmile se úspěšně přihlásíte ke svému účtu Bitrix 24, musíte přejít do sekce "CRM". Chcete-li to provést, klikněte na "CRM" v horní nabídce.
V seznamu, který se otevře, vyberte "nabídky".
Dále, na levé straně obrazovky, musíte najít sekci "název transakce". Možná budete muset procházet stránku dolů, abyste ji našli.
Jakmile najdete "název transakce", můžete jej změnit podle svého uvážení. Stačí kliknout na aktuální název, zadat nový a stisknutím klávesy "Enter" na klávesnici Uložit změny.
Krok 4: Klikněte na tlačítko "Upravit nastavení"
Po vytvoření transakce v Bitrix 24 je nutné upravit její parametry. Chcete-li změnit název, přejděte na kartu nabídky a vyhledejte tlačítko Upravit nastavení. Obvykle se nachází v pravém horním rohu obrazovky.
Kliknutím na tlačítko" Upravit nastavení " přejdete do režimu úpravy nabídky. Zde budete moci změnit nejen název, ale i další parametry, jako je odpovědný zaměstnanec, stav transakce, datum a dodací lhůta a podobně.
Do pole Název transakce zadejte nový název. Můžete použít jak prostý text, tak speciální šablony k automatickému nahrazení hodnot z jiných polí nabídky nebo kontaktu.
Po provedení nezbytných změn nezapomeňte uložit nastavení, aby se projevila. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko "Uložit".
Nyní je název transakce v Bitrix 24 změněn a bude se odpovídajícím způsobem zobrazovat ve vašem pracovním prostoru.
Krok 5: Zadejte požadovaný formát názvu transakce
Po výběru pole, které bude použito jako název transakce, můžete začít psát požadovaný formát.
Chcete-li vložit pole do formátu názvu, musíte použít speciální značky, které jsou poskytovány systémem Bitrix 24. Níže uvedená tabulka uvádí nejčastěji používané značky pro název transakce:
| Značka | Popis |
|---|---|
| #ID# | Unikátní identifikátor transakce |
| #TITLE# | Název transakce |
| #DATE_CREATE# | Datum vytvoření transakce |
| #OPPORTUNITY# | Výše transakce |
Pokud například chcete v názvu transakce použít název a částku transakce, musíte zadat následující formát:
V důsledku toho bude v názvu každé transakce zobrazen název a částka transakce oddělená pomlčkou.
Můžete také kombinovat různé značky a přidat svůj text. Například:
Obchod #ID# - # TITLE#
V tomto případě bude v názvu transakce zobrazeno slovo "dohoda", číslo transakce a název transakce oddělený pomlčkou.
Jakmile zadáte požadovaný formát názvu transakce, musíte uložit nastavení. Poté budou mít všechny nové obchody vytvořené v Bitrix 24 název uvedeného formátu.
Krok 6: uložte nastavení
Jakmile dokončíte nastavení názvu transakce v Bitrix 24, nezapomeňte uložit své změny. Chcete-li to provést, přejděte do části Nastavení a vyberte Uložit.
Když uložíte nastavení, systém automaticky použije nový název na obchody, které budou později vytvořeny. Pokud již máte vytvořené obchody, titul pro ně zůstane nezměněn.
| Krok | Popis |
|---|---|
| 1 | Přejděte do části" Nastavení " v horní nabídce. |
| 2 | Z nabídky Nastavení vyberte "Uložit". |
| 3 | Zkontrolujte, zda jsou nastavení úspěšně uložena. |
Po uložení nastavení můžete začít pracovat s obchody v Bitrix 24 s novým názvem. Ujistěte se, že se nový název zobrazuje správně a odpovídá vašim očekáváním.
Nyní jste se naučili přizpůsobit název transakce v Bitrix 24 a můžete tuto funkci použít, jak chcete. Hodně štěstí s Beatrix 24!
Krok 7: Zkontrolujte, zda se název transakce zobrazuje správně
Jakmile nastavíte název transakce v Bitrix 24, musíte se ujistit, že se zobrazuje správně na všech požadovaných stránkách.
Chcete-li to provést, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Přejděte na stránku se seznamem všech obchodů v Bitrix 24.
- Ujistěte se, že se název transakce zobrazí v seznamu transakcí. Zkontrolujte, zda to vypadá tak, jak chcete.
- Otevřete konkrétní obchod a zobrazte podrobnosti.
- Ujistěte se, že se název transakce zobrazí na stránce zobrazení nabídky. Zkontrolujte, zda to vypadá tak, jak chcete.
- Pokud je to možné, zkontrolujte, zda se název transakce zobrazuje na jiných místech, která potřebujete, jako jsou zprávy nebo oznámení.
Pokud se z nějakého důvodu název transakce nezobrazuje správně nebo neodpovídá vašim očekáváním, vraťte se k předchozím krokům a ujistěte se, že jste správně nakonfigurovali název transakce.
Kontrola správnosti zobrazení názvu transakce je důležitá pro jistotu, že vaše nastavení funguje správně a informace se zobrazují tak, jak jste zamýšleli.