V současné době si stále více společností uvědomuje důležitost shromažďování a zpracování klientských informací pro efektivní fungování svého podnikání. K tomu se používají různé nástroje, jedním z nich je systém řízení vztahů se zákazníky (CRM). Vytvořit interaktivní formulář však nemusí být snadný úkol.
V tomto článku se podíváme na to, jak vytvořit formu CRM v populárním systému řízení vztahů se zákazníky - Bitrix 24. K tomu budete potřebovat některé základní znalosti HTML a CSS a také určité dovednosti s platformou Bitrix 24.
Nejprve musíte přejít do ovládacího panelu svého účtu Bitrix 24 a přejít do sekce "CRM". Poté vyberte kartu Formuláře a klikněte na tlačítko Vytvořit formulář. V okně, které se zobrazí, budete moci nakonfigurovat různá nastavení pro váš CRM formulář, jako je název, popis, pole, která se zobrazí pro vyplnění klienty, a také podmínky, které musí být splněny pro odeslání formuláře.
Jakmile nastavíte všechny požadované možnosti formuláře, budete muset zkopírovat kód formuláře. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko "kód formuláře" a vyberte možnost kódu, kterou chcete. Poté vložte tento kód na Vaši webovou stránku na místo, kam chcete umístit formulář CRM.
Vytvoření formuláře v Bitrix 24
Bitrix 24 poskytuje možnost snadno vytvářet formuláře pro sběr dat od zákazníků a potenciálních zákazníků. Chcete-li vytvořit formulář v Bitrix 24, postupujte podle následujících kroků:
1. Přejděte do sekce " CRM " vašeho ovládacího panelu Bitrix 24.
2. V levé nabídce vyberte sekci formuláře.
3. Klikněte na tlačítko"Vytvořit formulář".
4. Zadejte název formuláře a vyberte požadovanou šablonu formuláře z nabízených možností.
5. Upravte pole formuláře přidáním požadovaných polí a nastavením pravidel vyplňování.
6. Vyberte akce, ke kterým by mělo dojít po vyplnění formuláře, jako je vytvoření potenciálních zákazníků nebo úkolů.
7. Nastavte zobrazení a umístění formuláře na vašem webu.
8. Uložte formulář a zkopírujte kód jeho zveřejnění.
9. Vložte zkopírovaný kód na váš web na požadované místo,aby byl formulář k dispozici uživatelům.
Nyní jste vytvořili formulář v Bitrix 24 a můžete jej použít ke shromažďování dat a práci se zákazníky. S uživatelsky přívětivým rozhraním Bitrix 24 můžete snadno přizpůsobit formulář vašim potřebám a získat informace od zákazníků bez zbytečného úsilí.
Přidání polí do formuláře
Při vytváření formuláře CRM v Bitrix 24 můžete přidat další pole, abyste získali podrobné informace od uživatelů. K tomu je třeba provést následující kroky:
1. Otevřít nastavení formuláře
Přejděte do části Služby a vyberte položku CRM. Poté otevřete sekci Všechny formuláře. Najděte požadovaný formulář a klikněte na odkaz "Upravit".
2. Přidat pole
V editoru formuláře vyhledejte příslušný oddíl (obvykle se nazývá "pole tvaru" nebo "nastavení polí"). Klikněte na tlačítko" Přidat pole " nebo podobné.
3. Nastavit pole
Vyberte typ pole, které splňuje vaše požadavky. Může to být například textové pole, Seznam, zaškrtávací políčko atd. zadejte název pole a v případě potřeby zadejte další nastavení.
4. Uložit změny
Jakmile přidáte požadovaná pole a nakonfigurujete je, nezapomeňte uložit změny pomocí tlačítka Uložit nebo podobného.
5. Zkontrolujte formulář
Před zveřejněním formuláře se doporučuje zkontrolovat jeho funkčnost. Vyplňte některá testovací data a odešlete formulář, abyste se ujistili, že všechna pole fungují správně.
Pomocí těchto kroků můžete snadno přidat další pole do CRM formuláře v Bitrix 24 a získat všechny potřebné informace od svých zákazníků.
Nastavení chování formy
Při konfiguraci CRM formuláře v Bitrix 24, můžete zadat chování formuláře v případě úspěšného odeslání nebo chyby. K tomu se používají následující parametry:
| Parametr | Popis |
|---|---|
| REDIRECT_URL | Adresa URL stránky, na kterou bude uživatel přesměrován po úspěšném odeslání formuláře. |
| REDIRECT_DELAY | Zpoždění před přesměrováním na zadanou adresu URL v sekundách po úspěšném odeslání. Pokud není uvedeno, přesměrování bude provedeno okamžitě. |
| ERROR_MESSAGE | Chybová zpráva, která se uživateli zobrazí při neúspěšném odeslání formuláře. |
| SUCCESS_TEXT | Text, který se uživateli zobrazí po úspěšném odeslání formuláře. Pokud není uvedeno, bude použita standardní zpráva. |
Chcete-li upravit chování formuláře, musíte tyto parametry přidat do kódu formuláře. Například:
V tomto příkladu, po úspěšném odeslání formuláře, bude uživatel přesměrován na stránku "https://your-site.com/success-page.html" se zpožděním 5 sekund. Pokud formulář nebude úspěšně odeslán, zobrazí se uživateli zpráva "při odesílání formuláře došlo k chybě. Prosím, zkuste to znovu."
Přizpůsobení chování formuláře vám umožní zlepšit uživatelskou zkušenost a řídit proces zpracování formuláře pomocí Bitrix 24.
Umístění formuláře na webu
Jakmile vytvoříte formulář v Bitrix 24, musíte jej umístit na svůj web. Existuje několik způsobů, jak to udělat:
1. Kód vložení
Nejjednodušší a nejběžnější způsob je použití vkládacího kódu, který získáte při vytváření formuláře. Zkopírujte tento kód a vložte jej na požadované místo na vašem webu.
Aby byl formulář viditelný na vašem webu, musíte mít nainstalovaný Bitrix skript 24. Pokud ne, postupujte podle pokynů Bitrix 24 pro instalaci skriptu na váš web.
Poznámka: Pokud je váš web navržen na platformě Bitrix, pak je Bitrix 24 skript již nainstalován a nemusíte se obávat jeho nastavení.
2. Použití rámečku
Pokud nechcete používat vložený kód nebo váš web nepodporuje Bitrix 24 skript, můžete k umístění formuláře použít rámeček. Vygenerujte kód rámečku v nastavení formuláře a vložte jej na svůj web.
Rámeček zobrazí formulář a uživatelé budou moci odesílat data, aniž by opustili váš web.
Poznámka: použití rámce může ovlivnit SEO vašeho webu, proto je vhodné se před použitím poradit s odborníkem.
3. Vytvořte si vlastní šablonu
Pokud máte zkušenosti s HTML a CSS, můžete si také vytvořit vlastní šablonu pro zobrazení formuláře. Chcete-li to provést, vytvořte HTML kód se všemi potřebnými poli formuláře a logikou jeho fungování.
Po vytvoření šablony jej můžete vložit na svůj web a použít místo standardního formuláře Bitrix 24.
Poznámka: vytvoření vlastní šablony vyžaduje znalost HTML a CSS, takže tato metoda může být pro začátečníky složitá.
Vyberte si nejvhodnější způsob, jak umístit formulář na svůj web, a pokračujte v nastavení CRM v Bitrix 24.
Analýza vyplněných formulářů
Hlavními nástroji pro analýzu vyplněných formulářů jsou tabulky a grafy. Bitrix 24 poskytuje možnost uspořádat data z formuláře CRM jako tabulky pro pohodlnou vizuální analýzu.
V tabulkách můžete vidět informace o každém vyplněném poli ve formuláři, jako je jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa klienta. Další údaje zadané zákazníkem lze také zobrazit v tabulce.
Grafy lze použít k vizualizaci statistik vyplněných formulářů. Graf může například ukázat, kolik zákazníků vyplnilo formulář za určité časové období, nebo názorně ukázat procento klientů různých věkových kategorií.
Vytvoření CRM formuláře v Bitrix 24 je jen prvním krokem na cestě ke zlepšení práce se zákazníky. Analýza vyplněných formulářů pomůže získat cenné informace o zákaznících a určit, jaké kroky je třeba podniknout k optimalizaci marketingových strategií a zlepšení zákaznického servisu.